电力设备行业周报 ：海外云厂财报超预期 AI反弹趋势明确 海外云厂财报超预期
发布时间：2025-05-08 21:17:01 作者：玩站小弟 
我要评论
我要评论海外云厂财报超预期，AI 反弹趋势明确 五一期间海外CSP 厂商发布财报，海外云厂Q1 业绩均大超预期。其中META 收入超预期，且将2025 年度资本开支从600亿到650 亿美金上修到640
。
海外云厂财报超预期 ，电力弹AI 反弹趋势明确
五一期间海外CSP 厂商发布财报 ，设备势明海外云厂Q1 业绩均大超预期 。行业其中META 收入超预期 ，周报且将2025 年度资本开支从600亿到650 亿美金上修到640 亿到720 亿美金 。海外谷歌（Alphabet）维持全年750 亿美金的云厂资本开支。亚马逊2025Q1 业绩收入与盈利均超预期 。财报超预微软资本开支214 亿美金 ，期A确同比增长高达53% 。电力弹
可以看出海外云厂并未因为潜在的设备势明数据中心投资泡沫而暂缓对于AIDC 的建设
。资本开支依然高速增长
。行业而目前国内AIDC 建设同样在加速进行 ，周报伴随Q1 财报逐步落地以及后续潜在巨头招标临近 ，海外我们看好国内AIDC 反弹趋势
。云厂
投资观点
从板块来看 ，财报超预我们认为柴发依然是量利齐升且逻辑最顺的板块 ，推荐关注潍柴重机 ，其次建议关注渗透率逐步提升的HVDC 环节
，推荐关注科华数据
、通合科技
，最后建议关注伴随功率提升而受益的服务器电源以及液冷环节，推荐关注英维克（新能源车组覆盖）
、申菱环境（新能源车组覆盖） 、欧陆通 。
对电力设备板块维持“推荐”评级 。
风险提示
AI数据中心业务发展不及预期；行业竞争加剧风险；大盘系统性风险；推荐公司业绩不达预期风险等
。
相关文章
混沌骑士的技能 。拥有特殊装备盾牌 ，且增加全新的盾牌装备UI通过专属任务获得盾牌 ，盾牌保存在装备UI ，盾牌仓库里 ，在其中可以自由选择佩戴或解除 ，备选盾牌中放入指定盾牌时可以使用盾牌切换切换备选栏中的预备2025-05-08
锥心刺骨 、锥出囊中 、以锥餐壶 、置锥之地 、引锥剌股 、无置锥地 、锥处囊中 、锥刀之利 、以锥飡壶 、引锥刺股等。2025-05-08
如果孩子们得了甲流，他们暂时不能上学。甲型流感是一种传染性很强的疾病 。生病后 ，应及时隔离治疗 。一般来说 ，至少需要两周的治疗 。治疗期间 ，他们还应注意合理调理 ，如多喝水 ，适当补充维生素C和B，注意休息，日2025-05-08
1 、听取起步指示 。当你成功完成坡道定点停车后 ，此时车内的机器的会提示你进行起步 ，学员须在30秒内起步成功 。2 、离合刹车同时踩下 。听到语音提示后打左转向灯，踩下离合，挂上1挡 ，此时刹车也一并踩住 ，同时快2025-05-08
豫体网郑州9月22日电 在这个金秋九月 ，硕果累累的时节，2023交通银行郑州网球公开赛新闻发布会于中原科技城投资促进中心举行。本次比赛是中国唯一WTA500级别赛事 ，将于10月7日至15日在河南省2025-05-08
公牛集团(603195) ：24年新业务快速增长 25Q1平稳开局
核心观点 25Q1 公司稳健开局 ，营业收入 、归母净利润分别同比+3. 14% 、+4.91% ，预估电连接 、智能电工照明延续稳定增长态势 。2024 年传统业务保持稳健态势 ，新业务增速良好 ，其中电连接2025-05-08
最新评论